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先临三维:股票定向发行说明书(修订稿)

发布时间:2022-05-13 浏览次数:

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  3D数字化技术是一种计算机视觉技术,指使用摄影机、照相机等光学传感器件代替人

  眼,用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑,在原有二维几何的要素上,重建三

  维物体的位置、形状及完整的三维空间坐标信息,形成实体物体的高精度三维立体数字模型。

  以3D数字化技术为原理的3D扫描仪,可以高效、精确地测得物体的三维立体数字模

  型,其结果可通过计算机接口或软件传输至3D打印机等设备进行数字化制造,亦可直接用

  于三维测量、检验,还可用于三维展示、数字化存档、可视化交互以及数字仿线、公司主营业务情况

  公司是一家专注基于计算机视觉的高精度3D数字化软硬件技术的科技创新企业,主要

  从事齿科数字化和专业3D扫描设备及软件的研发、生产和销售。公司致力于成为具有全球

  2018-2020年及2021年1-9月,公司齿科数字化和专业3D扫描两大核心业务收入合计

  收入复合增长率27.58%,2021年1-9月收入与去年同期相比增长57.92%。目前公司齿科数

  字化业务增速较快,是公司主要发展方向之一。2018-2020年,公司齿科数字化业务收入分

  2021年1-9月收入为17,812.57万元,与去年同期相比增长64.44%。公司具体业务情况如下:

  齿科数字化技术的应用推广,得益于公司在专业3D数字化领域的不断深入。随着3D

  数字化技术在齿科市场应用的逐步成熟,公司逐渐将齿科数字化业务作为垂直细分领域发展

  在齿科数字化领域,公司致力于提供以齿科口内3D扫描仪及软件为入口的口腔可视化

  接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决方案,主要应用于齿科诊所及医院、义齿加工厂等

  齿科领域相关企业与机构。公司自主研发的齿科数字化产品主要为齿科口内3D扫描仪、齿

  科桌面3D扫描仪和齿科3D打印机。其中,公司口内3D扫描仪作为齿科数字化解决方案

  中的核心产品,扫描效率与精度已达到国际先进水平,并因其较进口产品具有良好的性价比,

  正加速应用于口腔诊所及综合性医院。公司在推动齿科数字化设备国产化进程的同时,积极

  与传统口腔硅胶印模技术相比,数字化口内扫描仪大幅提升了诊疗的实效性与精确性。

  传统的口腔印模技术需要临床制取印模、翻制石膏模型,在治疗过程中还需要等待材料凝固、

  印模消毒、灌注模型、模型运送等,繁冗的步骤导致取模周期较长。此外,患者在取模过程

  中由于张口时间偏长,容易产生异物感等不适情况,进一步降低了诊疗过程的精准性、便捷

  性和时效性。公司的口内扫描仪通过短至数分钟的口内扫描获取患者口腔的有效3D诊疗数

  据,用于高效、精准地设计和制作口腔修复、种植、正畸相关的个性化诊疗产品。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数字化取模、可视化沟通、数字化设计和3D

  打印数字化制造等方面。未来公司的发展目标是实现一体化的数字化综合解决方案,通过

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数字化取模、可视化沟通、数字化设计和3D

  打印数字化制造等方面。未来公司的发展目标是实现一体化的数字化综合解决方案,通过

  在专业3D数字化领域,公司自研设备可满足于多领域的高精度3D数字化应用,包括

  工业制造、文化创意、精准医疗(不包含齿科)、教育科研等。公司专业3D扫描业务主要

  产品为手持3D扫描仪和计量级3D扫描仪。其中,手持3D扫描仪主要用于数字化设计与

  仿真、数据存档、个性化定制以及三维展示;计量级3D扫描仪主要应用于产品高精度的三

  维测量与检验。在本业务领域,公司一方面为各行业用户提供普及型的3D扫描设备,推动

  高精度3D数字化技术的普及化应用;另一方面,结合工业检测等专业细分领域应用需求,

  目前专业3D扫描技术下游应用仍处于发展阶段,公司此前已开拓了齿科数字化领域初

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数字化技术普

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数字化技术普

  第一台三维测量设备于上世纪50年代发明,三坐标测量技术进入三维测量历史舞台,

  然而该技术存在着速度慢、操作复杂且自由曲面难以检测的问题。1965年,罗伯特发表了

  一篇名为“三维物体的机器感知”的论文,首次提出利用计算机显示技术获取物体三维坐标

  信息的技术,由此开启了三维测量与计算机相结合的研发序幕。随着显示与镜头技术在70-80

  年代进入黄金发展期,光机电一体化的3D数字化设备逐渐成为可能。20世纪80年代首台

  光机电一体化3D数字化设备问世,此后的三十年,随着各类软硬件的快速迭代,设备的精

  在未来,随着人工智能、机器视觉、VR/AR以及物联网等技术的突破,3D数字化设备

  在各领域的商业化普及有望进一步成熟,并实现更精准的测量与建模。公司积极布局各大领

  域市场,力求在现有设备产品基础上实现软、硬件技术的持续提升和突破。公司目前以结构

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数据智能处理及设

  计软件、相机与投影系统核心器件设计以及光机电算一体化控制系统设计为核心技术储备,

  设备研发向着集成化、模块化、智能化、无线化、云端计算以及面向特定垂直应用深度融合

  方向持续发展。公司致力于成为具有全球影响力的3D数字化技术企业,推动高精度3D数

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D数据智能处理及设

  计软件、相机与投影系统核心器件设计以及光机电算一体化控制系统设计为核心技术储备,

  设备研发向着集成化、模块化、智能化、无线化、云端计算以及面向特定垂直应用深度融合

  方向持续发展。公司致力于成为具有全球影响力的3D数字化技术企业,推动高精度3D数

  2004年公司前身先临有限成立,这一阶段公司专注民用3D设备的研发、制造、销售,

  主要生产三维相机、激光内雕打印机两项产品,产品主要应用为民用领域的水晶个性化产品

  2009年起,公司3D设备业务从民用领域进入工业、医疗领域,在3D数字化和3D打

  光固化3D打印机等产品。2011年起,公司开始布局3D打印服务业务。2014年,公司设立

  的合资公司捷诺飞推出了生物3D打印机。同年8月,公司于新三板挂牌。2015年,公司收

  购北京易加发展基于激光工艺的工业3D打印设备业务,并于同年11月收购天远三维整合

  计量级3D扫描技术,进一步深化公司在3D数字化领域的布局。公司在这一时期积极探索,

  经历了前期业务的不断探索,公司于2018年起对业务进行调整与聚焦,重点发展齿科

  数字化与专业3D扫描业务,全面运营德国、美国子公司,与天远三维一体化融合发展,实

  现了齿科数字化与专业3D扫描业务的全球化经营与持续增长,同时逐步缩减并最终放弃了

  工业3D打印及其他亏损业务;2018年起公司陆续关停或转让各地3D打印服务中心,退出

  和缩减相关上下游投资;2019年,公司不再控股捷诺飞,放弃生物3D打印业务;2021年

  捷诺飞主要从事生物材料和细胞3D打印业务,2018年末的总资产、2018年营业收入

  占发行人的比例分别为13.37%、3%。基于发展战略调整发行人不再将生物材料和细胞3D打

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年3月起,公司不再控股

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年3月起,公司不再控股

  先临云打印主要从事3D打印服务,2019年和2020年,先临云打印年末总资产占发行

  人的比例分别为16.09%和9.46%,营业收入占比为20.86%和10.51%,资产和营业收入占比

  逐年降低。利润方面,报告期内先临云打印持续处于亏损状态,其中2019年先临云打印亏

  损额占公司总亏损额的44.78%,2020年公司整体扭亏为盈,先临云打印仍亏损-2,987.68

  万元。由于国内3D打印服务的市场尚待培育,先临云打印开展该类业务在云平台及工艺开

  发、市场销售、互联网推广、人员投入等方面支出较大。同时,公司拟重点聚焦齿科数字

  北京易加主要从事工业3D打印设备业务,2019年和2020年,北京易加年末总资产占

  发行人的比例分别为22.13%和19.16%,营业收入占比为17.78%和13.02%,资产和营业收

  入占比逐年降低。利润方面,报告期内北京易加持续处于亏损状态,其中2019年北京易加

  亏损额占公司总亏损额的10.31%,2020年公司整体扭亏为盈,北京易加仍亏损-1,387.83

  万元。其金属3D打印技术要求的投入强度较大,同时金属3D打印机的销售规模仍较小,

  另外北京易加对非金属3D打印机也进行了研发投入和在3D打印鞋底和矫形器等领域的推

  广,但销售成效较小,同时非金属3D打印机销售下降明显,以致报告期内北京易加持续亏

  损。公司拟重点聚焦齿科数字化和专业3D扫描业务,同时考虑到工业3D打印设备业务需

  要大量资金投入,公司选择放弃该项业务,公司已于2021年8月出售其全部股权。

  公司上述资产出售是基于发展战略考虑对业务进行的调整与聚焦,对于工业3D打印及

  其他亏损业务通过股权出售进行放弃,上述资产出售对公司资产负债及公司持续经营能力

  未产生重大不利影响。经过前述调整和聚焦,目前公司专注于高精度3D数字化技术的研发,

  (1)公司科技创新能力强,研发投入占比高,全球布局专利,拥有完整的软硬件自主

  公司始终将技术创新视为企业的核心竞争力,积极将研发成果向产业转化,不断扩大丰

  富下游应用领域,持续推广普及3D数字化应用。公司拥有结构光立体匹配及三维重建算法、

  视觉三维测量高精度标定算法、高品质3D数据智能处理及设计软件、相机与投影系统核心

  准牵头起草单位,是“牙颌模型三维扫描仪技术要求”国家标准起草单位,参与了“口腔修复

  体3D打印应用研究与临床示范”国家重点研发计划项目,并承担了其他10余项国家、省、

  市重要科技项目。公司建有浙江省博士后工作站和浙江省重点企业研究院,与浙江大学、四

  准牵头起草单位,是“牙颌模型三维扫描仪技术要求”国家标准起草单位,参与了“口腔修复

  体3D打印应用研究与临床示范”国家重点研发计划项目,并承担了其他10余项国家、省、

  市重要科技项目。公司建有浙江省博士后工作站和浙江省重点企业研究院,与浙江大学、四

  截至2021年9月30日,公司拥有研发人员219名,占员工人数34.01%,研发人员中

  博士硕士占43.38%,其中博士9人、硕士86人,涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机

  械、电子、控制及自动化、材料学、生物医学等专业领域。2021年1-9月,公司研发投入

  合计7,709.61万元,占营业收入19.54%。截至2021年9月30日,公司拥有授权专利266

  项(其中授权发明专利101项,含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利19项),软件著

  作权132项,并有91项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等28项境外发明专利合计119

  项处于受理阶段。未来,3D数字化技术的拓展将与机器视觉、人工智能、VR/AR、物联网

  等前沿技术进一步深度融合,公司多学科的人员团队有利于公司在未来实现软、硬件的快速

  公司致力于齿科数字化应用场景转化研发,主要产品有齿科口内3D扫描仪、齿科桌面

  3D扫描仪、齿科3D打印机等设备,公司以齿科口内3D扫描仪及软件为入口,构建面向口

  腔医疗机构的可视化接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决方案,当前公司以提高齿科口

  内3D扫描仪市场占有率为主要战略落脚点,为下一步基于齿科口内3D扫描仪及软件的服

  务及耗材业务积累客户基础。公司口内扫描仪已通过美国FDA注册和欧盟主管当局CE认

  证,自2019年推出以来获得了境内外市场的认可。2019年、2020年及2021年1-9月,齿

  公司专业3D扫描产品具有较强国际竞争力,截至2021年9月30日,已拥有19项境

  外授权发明专利,另有21项境外发明专利在申请中,主要产品有手持3D扫描仪、计量级

  3D扫描仪等,主要应用于数字化设计及检测。公司通过专业3D扫描领域技术研发和应用

  探索,有利于提升3D数字化基础硬件、软件、算法技术水平。当前公司在专业3D扫描领

  域的重点是开发稳定的、可量产的各类普及化专业3D扫描仪,同时积极探索研发细分领域

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D扫描仪。2018、2019、2020年和2021年1-9月,公司专业3D扫描业务收入分别为

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D扫描仪。2018、2019、2020年和2021年1-9月,公司专业3D扫描业务收入分别为

  3D数字化应用近年来蓬勃发展。目前境外的应用相较国内更为成熟。公司自成立伊始

  即开展国际业务,现已在德国斯图加特、美国旧金山等地设立子公司并建立本地化运营团队。

  公司国际销售能力持续增强,同时随着公司产品技术水平和性能的持续提升,报告期内公司

  海外销售占比持续提高,2019年、2020年及2021年1-9月,海外销售收入占比分别为40.31%、

  51.58%和51.66%,相比国内同行已具备明显的全球化经营领先优势。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年12月31日2020年12月31日2021年9月30日

  2、2019年、2020年为经天健审计后数据,2021年1-9月数据未经审计;

  公司主要从事齿科数字化和专业3D扫描设备及软件的研发、生产和销售。2019年、2020

  较2019年有所下降主要是受到“新冠肺炎”疫情和业务调整影响。2021年1-9月营业收入为

  主要原因系:(1)公司业务经调整后进一步聚焦齿科数字化和专业3D扫描业务。2021年

  1-9月,齿科数字化业务和专业3D扫描业务较上年同期分别增长64.44%和50.43%。其中,

  齿科数字化业务以齿科口内3D扫描仪和齿科桌面3D扫描仪为主要产品,该两项主要产品

  的销售收入较上年同期分别增长90.71%和57.65%;(2)2020年1-9月受“新冠肺炎”疫情影

  较2019年有所下降主要是受到“新冠肺炎”疫情和业务调整影响。2021年1-9月营业收入为

  主要原因系:(1)公司业务经调整后进一步聚焦齿科数字化和专业3D扫描业务。2021年

  1-9月,齿科数字化业务和专业3D扫描业务较上年同期分别增长64.44%和50.43%。其中,

  齿科数字化业务以齿科口内3D扫描仪和齿科桌面3D扫描仪为主要产品,该两项主要产品

  的销售收入较上年同期分别增长90.71%和57.65%;(2)2020年1-9月受“新冠肺炎”疫情影

  报告期内,公司齿科数字化产品销售收入分别为11,844.30万元、16,483.93万元和

  呈上升趋势。报告期内,公司齿科数字化产品收入增幅较大主要原因为齿科数字化产品市

  根据医趋势2019年《全球视野下的中国口腔产业暨中国首个口腔产业调研报告发布》

  数据统计,随着人们对口腔健康越来越注重,全球口腔产业规模稳步提升,美国口腔市场

  规模约1,200亿美元,在全球市场中约占45%;欧洲口腔市场规模约700亿美元,在全球市

  场中约占26%;中国口腔市场规模约为1,000-1,100亿人民币(约159亿美元),在全球市

  场中约占6%并呈迅速发展态势。根据医趋势《2020中国口腔医疗行业报告》数据统计,2020

  年中国大口腔行业整体(包括口腔医疗以外其他产品与服务)规模达到1,952亿元,相比

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D打印医疗器械专委会技术委员会成员,是《GB/T39111-2020牙颌模型三维扫描仪技术要求》国家标准起草单位,参与承担“全口/种植支持

  义齿3D打印应用研究与临床示范”国家重点研发计划,获批“AutoScan-DS100蓝光牙科三

  维扫描仪”浙江省首台套产品,获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证、获得“口内扫

  描仪第二类”医疗注册证,公司齿科口内3D扫描仪产品已通过美国FDA注册和欧盟主管当

  局CE认证,并获得CFS证书及CB证书。公司在齿科产品市场具有竞争优势。报告期内,

  公司把握住齿科数字化发展机遇,研发出一系列较优的齿科数字化产品,主要产品为齿科

  口内3D扫描仪,在满足市场需求的同时也使公司齿科数字化产品销售收入保持快速上升。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D打印医疗器械专委会技术委员会成员,是《GB/T39111-2020牙颌模型三维扫描仪技术要求》国家标准起草单位,参与承担“全口/种植支持

  义齿3D打印应用研究与临床示范”国家重点研发计划,获批“AutoScan-DS100蓝光牙科三

  维扫描仪”浙江省首台套产品,获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证、获得“口内扫

  描仪第二类”医疗注册证,公司齿科口内3D扫描仪产品已通过美国FDA注册和欧盟主管当

  局CE认证,并获得CFS证书及CB证书。公司在齿科产品市场具有竞争优势。报告期内,

  公司把握住齿科数字化发展机遇,研发出一系列较优的齿科数字化产品,主要产品为齿科

  口内3D扫描仪,在满足市场需求的同时也使公司齿科数字化产品销售收入保持快速上升。

  公司齿科数字化业务主要客户为经销商,业务具有连续性,主要客户基本保持稳定。

  报告期内,公司专业3D扫描产品销售收入分别为14,659.20万元、15,990.15万元和

  专业3D扫描产品收入较2019年增加9.08%,2021年1-9月,专业3D扫描产品收入较上年

  同期增加4,751.43万元,增幅为50.43%。报告期内,公司专业3D扫描产品收入和占比总

  公司是国内较早涉足专业3D扫描领域的企业之一,经过十余年的发展,始终坚持以研

  发为核心,不断提升产品技术水平,拥有丰富的行业经验和技术积累。在专业3D扫描领域,

  公司处于行业先进水平,牵头起草了我国《JB/T12637-2016白光三维测量系统》行业标准。

  名的在3D扫描和3D打印市场都发挥着重要作用的公司”。报告期内,公司充分发挥优势,

  不断研发升级产品,其中手持3D扫描仪得到市场广泛认可,增幅较大,从而带动公司专业

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883,721.58 23.27%

  报告期内公司专业3D扫描业务主要客户为经销商,业务具有连续性,主要客户基本保

  持稳定。公司通过市场推广、技术指导、产品培训等方式维护客户,持续跟进与客户的合

  报告期内,公司工业3D打印产品销售收入分别为19,034.28万元、10,452.09万元和

  品的收入和占比均呈下降趋势,主要系报告期内公司逐步进行业务聚焦和调整,大力发展

  齿科数字化和专业3D扫描产品的同时,逐步缩减并最终放弃工业3D打印及其他亏损业务。

  2018年起公司陆续关停或转让各地3D打印服务中心,退出和缩减相关上下游投资;2019

  年3月,公司不再控股捷诺飞,放弃生物3D打印业务;2021年8月出售转让易加三维和云

  利率逐步上升主要系公司进行了业务调整:(1)毛利率较高的核心业务齿科数字化与专业

  3D扫描产品收入占比提高较多。2019年、2020年和2021年1-9月,齿科数字化占主营业

  务收入的比例分别为26.01%、38.40%和45.18%;专业3D扫描占主营业务收入的比例分别

  为32.19%、37.25%和35.95%;(2)毛利率较低的工业3D打印及其他业务收入占比逐年下

  降。2019年、2020年和2021年1-9月,工业3D打印及其他业务占主营业务收入的比例分

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883,721.58 23.27%

  报告期内公司专业3D扫描业务主要客户为经销商,业务具有连续性,主要客户基本保

  持稳定。公司通过市场推广、技术指导、产品培训等方式维护客户,持续跟进与客户的合

  报告期内,公司工业3D打印产品销售收入分别为19,034.28万元、10,452.09万元和

  品的收入和占比均呈下降趋势,主要系报告期内公司逐步进行业务聚焦和调整,大力发展

  齿科数字化和专业3D扫描产品的同时,逐步缩减并最终放弃工业3D打印及其他亏损业务。

  2018年起公司陆续关停或转让各地3D打印服务中心,退出和缩减相关上下游投资;2019

  年3月,公司不再控股捷诺飞,放弃生物3D打印业务;2021年8月出售转让易加三维和云

  利率逐步上升主要系公司进行了业务调整:(1)毛利率较高的核心业务齿科数字化与专业

  3D扫描产品收入占比提高较多。2019年、2020年和2021年1-9月,齿科数字化占主营业

  务收入的比例分别为26.01%、38.40%和45.18%;专业3D扫描占主营业务收入的比例分别

  为32.19%、37.25%和35.95%;(2)毛利率较低的工业3D打印及其他业务收入占比逐年下

  降。2019年、2020年和2021年1-9月,工业3D打印及其他业务占主营业务收入的比例分

  由上表可知,报告期内公司毛利率与可比公司平均水平不存在较大差异。可比公司的

  Align是一家牙科医疗设备公司,专注牙科相关医疗设备的设计、制造和销售,包括口

  腔内扫描仪,计算机辅助设计和计算机辅助制造(CAD / CAM)系统等。Align使用3D扫描

  和3D打印方法创建定制的牙科矫治器,设计、生产和销售著名的隐适美系统,是定制式隐

  形矫治器产品的市场领导者。报告期内,Align与公司的产品类型及构成列示如下:

  注:上表先临三维毛利率仅列示公司主营业务毛利率,与公司总体毛利率存在微小差异,下同。

  由上表可知,报告期内,公司齿科数字化毛利率与Align的Scanner产品不存在较大

  差别。Align的Scanner产品与公司齿科数字化产品较为可比,定价方面,公司齿科数字化

  产品报价低于Align,但由于产品原理差异、境内原材料采购成本及人员薪酬较低,公司

  3D数字化产品生产成本低于Align 3D Scanner产品,因此仍能保持与Align类似产品相近

  合肥美亚光电技术股份有限公司是一家拥有高性能智能识别技术的高新技术企业。美

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-088X射线CT诊断机应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等,与公

  司齿科数字化产品存在一定可比性。报告期内,美亚光电与公司的产品类型及构成列示如

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-088X射线CT诊断机应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等,与公

  司齿科数字化产品存在一定可比性。报告期内,美亚光电与公司的产品类型及构成列示如

  报告期内,公司齿科数字化产品毛利率与美亚光电可比产品口腔X射线CT诊断机不存

  奥比中光科技集团股份有限公司是一家专注于3D视觉感知技术研发的公司,其主要产

  品之一工业级应用设备是面向工业领域高精密检测、测量需求,应用工业三维测量技术设

  计并开发的一体化成套设备,与公司专业3D扫描产品具有一定可比性。报告期内,奥比中

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D打印及

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D打印及

  报告期内,公司专业3D扫描产品毛利率与奥比中光可比产品工业级应用设备不存在较

  报告期内,公司净利润上升幅度较大,主要系:公司开始进行业务聚焦,重点发展齿科

  数字化、专业3D扫描等毛利率较高的核心产品线;公司对亏损板块进行了缩减和剥离,逐

  步对亏损较大的先临云打印实施大幅缩编减亏;公司于2020年出售了部分捷诺飞的股权,

  并于2021年出售了先临云打印和北京易加的全部股权。随着上述业务的调整,2020年及2021

  注:云打印2019年的净利润已扣除内部股权转让收益;自2019年3月起,公司不再将捷

  诺飞公司纳入合并财务报表范围,2019年数据为其2019年1-3月的净利润;天远三维公司的净

  利润包括商誉减值和评估增值摊销,北京易加和云打印已于2021年8月完成剥离出售

  i.公司于2019年实施3D打印服务业务减亏计划,关闭或转让3D打印创新服务中心,

  精简人员、专注行业应用,在2019年对云打印的相关资产计提了减值准备,同时由于缩减

  相关人员支付相应的辞退补偿金,上述原因导致云打印2019年亏损额较大,2020年云打印

  年公司根据《资产评估报告》,对天远三维计提了商誉减值准备2,247.12元。

  年公司根据《资产评估报告》,对天远三维计提了商誉减值准备2,247.12元。

  iii.公司2019年报表中包含了捷诺飞公司2019年1-3月的净利润-470.87万元。

  iv.公司2019年3月放弃对捷诺飞的控制权之后,2020年度陆续对外转让持有的捷诺

  i.持续缩减云打印业务,2021年云打印业务的亏损进一步缩小,并已于2021年8月完

  ii.公司业务经过调整和聚焦,母公司已与子公司天远三维公司实现一体化管理,主要

  从事齿科数字化与专业3D扫描等业务。2021年1-9月齿科数字化和专业3D扫描业务得以

  由上表可知,随着公司齿科数字化与专业3D扫描的销售大幅增长,公司净利润也大幅

  报告期内,公司不存在重大会计估计变更调整,重大会计政策变更情况列示如下:

  公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称

  i.对于2021年1月1日前已存在的合同,公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

  ii.公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行

  日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项

  (ii)2020年度报告期末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1

  减:2020年12月31日已支付租赁款额362,502.862021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额13,294,753.202021年1月1日增量借款利率加权平均值-1,076,161.882021年1月1日租赁负债(含一年内到期的其他非流动负债中的

  对于首次执行日2021年1月1日前已存在且将于首次执行日后12个月内执行完毕的

  租赁(最低租赁付款额3,800,767.82元),公司作为短期租赁处理。

  i.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》

  (以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执

  行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金

  ii.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13

  i.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

  〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16

  号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

  ii.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融

  工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——

  套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。

  根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;

  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公

  司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公

  允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价

  值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模

  型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

  (i)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

  (ii)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具

  (iii)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准

  资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。

  公司曾对子公司天远三维的管理存在瑕疵,但不存在管理失效的情形,针对天远三维

  个人卡收款问题设置了完善的内控制度并有效执行,公司治理及内部控制不存在重大缺陷。

  公司以持续经营为编制基础,严格遵循企业会计准则的要求编制财务报表,真实、完整地

  2019年、2020年和2021年1-9月,公司扣非后加权平均净资产收益率分别为-29.27%、

  资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。

  公司曾对子公司天远三维的管理存在瑕疵,但不存在管理失效的情形,针对天远三维

  个人卡收款问题设置了完善的内控制度并有效执行,公司治理及内部控制不存在重大缺陷。

  公司以持续经营为编制基础,严格遵循企业会计准则的要求编制财务报表,真实、完整地

  2019年、2020年和2021年1-9月,公司扣非后加权平均净资产收益率分别为-29.27%、

  由上表可知,非经常性损益对公司净利润影响较大,报告期内归属于母公司所有者的

  非经常性损益金额为1,620.60万元、7,032.22万元和5,613.49万元,占归属于母公司所

  有者的净利润分别为-17.86%、140.39%和68.63%,在公司归属于母公司的净利润实现扭亏

  根据公司的战略规划,公司业务经过调整和聚焦,目前公司专注于高精度3D数字化技

  术的研发,聚焦于齿科数字化与专业3D扫描两大业务,同时逐步缩减并最终放弃了工业3D

  打印及其他亏损业务,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为

  报告期内,公司的非经常性损益主要包括非流动性资产处置损益和政府补助,两者合

  计占非经常性损益的比例为97.87%、100.26%和99.61%,具体构成如下

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号.38 -445.21 -2.16

  由上表可知,报告期内公司非流动性资产处置损益主要系2020年和2021年1-9月的

  处置长期股权投资产生的投资收益。公司2019年3月放弃对捷诺飞的控制权之后,并累计

  月确认投资收益763.95万元,转让后剩余股权19.16%;2021年8月捷诺飞完成外部增资

  后,公司对捷诺飞的持股比例由19.16%变更为17.74%。2021年8月,公司转让所持的云打

  根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100

  号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其

  增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内,软件产品增值税超税负退税

  系与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,计入经常性损益,公司预计能持续

  报告期内,公司享受的政府补助均存在明确的法律或政策依据,均已取得政府部门的

  批复文件,相关文件明确规定了资金用途、补助权属、补助用途。报告期内,计入非经常

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号.38 -445.21 -2.16

  由上表可知,报告期内公司非流动性资产处置损益主要系2020年和2021年1-9月的

  处置长期股权投资产生的投资收益。公司2019年3月放弃对捷诺飞的控制权之后,并累计

  月确认投资收益763.95万元,转让后剩余股权19.16%;2021年8月捷诺飞完成外部增资

  后,公司对捷诺飞的持股比例由19.16%变更为17.74%。2021年8月,公司转让所持的云打

  根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100

  号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其

  增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内,软件产品增值税超税负退税

  系与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,计入经常性损益,公司预计能持续

  报告期内,公司享受的政府补助均存在明确的法律或政策依据,均已取得政府部门的

  批复文件,相关文件明确规定了资金用途、补助权属、补助用途。报告期内,计入非经常

  金属增材制造关键技术研究及应用专项资金38.33 122.67 69.00

  受国家及地方鼓励智能制造产业政策的影响,公司报告期内收到多项政府补助。报告

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0882,989.94万元、4,226.11万元和

  大。公司获得的政府补助主要系与智能制造相关,基于国家产业政策对公司所在的相关行

  业的扶持,预计该类政府补助在未来具有一定可持续性。同时,随着公司业务调整和聚焦,

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0882,989.94万元、4,226.11万元和

  大。公司获得的政府补助主要系与智能制造相关,基于国家产业政策对公司所在的相关行

  业的扶持,预计该类政府补助在未来具有一定可持续性。同时,随着公司业务调整和聚焦,

  综上所述,公司非经常性损益项目主要由处置长期股权投资产生的投资收益和政府补

  助两部分组成,报告期内,对公司净利润影响较大,但是随着公司业务调整和聚焦,公司

  2019年、2020年和2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,078.78

  万元、4,187.25万元和-1,600.68万元。公司报告期经营活动产生的现金流量净额主要构成如

  2020年经营活动现金流量净额较2019年增加7,266.03万元,主要系1)2020年度,公

  3,293.26万元;2)当年公司人员减少及新冠疫情影响等导致各项期间费用减少,2020年度

  3,293.26万元;2)当年公司人员减少及新冠疫情影响等导致各项期间费用减少,2020年度

  因受业务调整及新冠疫情影响,公司销售规模有所下降,2020年度销售商品、提供劳

  务收到的现金较2019年度减少6,081.30万元,与此同时,采购备货亦同步降低,导致购

  买商品、接受劳务支付的现金较2019年度减少5,191.83万元,与其他经营活动产生的现

  2021年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少370.67万元,其中2021

  年1-9月,因公司销售规模不断扩大,导致公司销售活动现金流入45,273.85万元,较上年

  同期增加金额16,342.30万元。购买商品活动现金流出30,145.56万元,较上年同期增加金额

  13,648.35万元,主要系因受到公司自身销售规模不断扩大、新冠疫情导致物流速度减缓,

  以及部分原材料电子器件存在缺货风险等因素影响,公司合理增加备货,导致购买商品活动

  现金流出较大。另外,随着销售规模扩大,公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付

  的各项税费等也略有增加。总体上,虽然经营活动现金流入同比增加,但经营活动现金流出

  增加额大于现金流入增加额,导致2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负。

  由于公司客户分散,数量众多,且公司产品主要为小型标准产品,通常客户下单即交

  货,公司期末在手订单较分散且总金额较小。公司的期末在手订单主要由已签订订单且已

  公司参照销售部门制定的年度预算,并根据销售部门制定的预算及市场实际需求实施

  备货,动态调整生产计划,以便保持相对合理的产品库存,同时保证能快速满足客户需求。

  报告期内,公司所处经营环境不存在重大变化。随着公司境外收入的增加,公司境外

  经营环境可能受到贸易形势的影响,在公司境外销售国家和地区中,存在贸易政策变动的

  主要为美国。2018年发生贸易摩擦后,因公司产品具有一定竞争力,公司对美贸易额仍保

  万元和4,017.17万元,占营业收入的比例分别为7.10%、8.90%和10.18%,对公司整体经

  “重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展

  关键工业控制软件,加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署。面向数控机床、

  集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备以及新能源和智能网联汽车等重点领域需

  “推动口腔健康制造业创新升级。聚焦口腔科技发展和临床重大需求,加强口腔疾病

  防治应用研究和转化医学研究,加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程,

  压缩口腔高值耗材价格空间。推动前沿口腔防治技术发展,突破关键技术,加快适宜技术

  口腔行业可分为口腔服务行业及口腔设备、耗材等器械行业。公司处于口腔器械行业

  中的数字化设备细分领域,齿科数字化设备属于口腔行业的基础性设备,在口腔修复、正

  畸、种植等领域均可应用。公司齿科数字化业务代表产品为齿科口内3D扫描仪。

  齿科口内3D扫描仪主要用于口腔诊所入口直接获取口腔3D数据模型。国外企业主要

  以3Shape、隐适美为代表,国内企业以先临三维、深圳市菲森科技有限公司、宁波频泰光

  电科技有限公司为代表。齿科行业市场前景广阔,根据医趋势2019年《全球视野下的中国

  口腔产业暨中国首个口腔产业调研报告发布》数据统计,随着人们对口腔健康越来越注重,

  全球口腔产业规模稳步提升,美国口腔市场规模约1,200亿美元,在全球市场中约占45%;

  欧洲口腔市场规模约700亿美元,在全球市场中约占26%;中国口腔市场规模约为

  1,000-1,100亿人民币(约159亿美元),在全球市场中约占6%并呈迅速发展态势。根据医

  趋势《2020中国口腔医疗行业报告》数据统计,2020年中国大口腔行业整体(包括口腔医

  疗以外其他产品与服务)规模达到1,952亿元,相比2019年增长13%,处于快速增长阶段。

  公司于2019年推出第二代齿科口内3D扫描仪,并于2021年推出第三代齿科口内扫描

  仪,报告期内收入实现迅猛增长。2019年、2020年和2021年1-9月,公司口内3D扫描仪

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D扫描仪

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0883D扫描仪

  注1:先临三维授权发明专利数量截至2021年9月30日,其余公司截至2020年12月31

  公司是国内较早涉足专业3D扫描领域的企业之一,经过10余年的发展,始终坚持以

  研发为核心,不断提升产品技术水平,拥有丰富的行业经验和技术积累。在专业3D扫描领

  域,公司处于行业先进水平,牵头起草了我国《JB/T12637-2016白光三维测量系统》行业

  报告期内,公司专业3D扫描的主要代表产品手持3D扫描仪得到市场广泛认可,且公

  司持续对其进行研发升级,收入增幅较大。2020年,专业3D扫描领域的手持3D扫描仪收

  公司科技创新能力强,全球布局专利,截至2021年9月30日,公司拥有授权专利266

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号项,含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利19项),软件

  著作权132项,并有91项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等28项境外发明专利合计119

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号项,含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利19项),软件

  著作权132项,并有91项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等28项境外发明专利合计119

  综上所述,公司从经营环境、行业政策、产品竞争力、市场认可度和核心专利情况来

  2019年末、2020年末和2021年9月末,公司应收账款账面价值分别为8,271.48万元、

  面价值逐年降低,应收账款周转逐步加快,主要原因系:(1)公司业务调整导致工业3D打

  印业务规模持续下降,该业务板块涉及政府平台相关业务,应收账款规模较大,缩减后该业

  务应收款项降低。2021年8月末,公司出售剥离工业3D打印业务,该业务板块的应收账款

  相应减少;(2)2019年至2021年1-9月期间,公司进一步聚焦齿科数字化和专业3D扫描

  2019年末、2020年末和2021年9月末,公司存货账面价值分别为13,134.51万元、

  2019年末减少21.38%,2021年9月末较2020年末增加8.00%。存货周转率降低主要系在

  销售增幅较大的情况下,公司结合市场实际需求、物流以及原材料供应情况,保持合理的产

  司盈利能力提高,使得资产规模增加。2021年9月末较2020年末减少8,787.74万元,降幅

  为11.06%,主要系公司于2021年8月出售先临云打印和北京易加,导致总资产有所减少。

  司短期借款规模扩大所致。2021年9月末较2020年末减少17,704.61万元,降幅为43.59%,

  司短期借款规模扩大所致。2021年9月末较2020年末减少17,704.61万元,降幅为43.59%,

  年末减少26.58%,主要系2021年9月末,先临云打印和北京易加不再纳入合并范围,其对

  末增加32.87%。报告期内,公司归母净资产持续增加主要系公司盈利能力提升,净利润增

  加以及出售工业3D打印业务所致。报告期内,由于股本保持不变,公司归母每股净资产亦

  末增加14.06%,2021年9月末较2020年末增加49.32%。2020年,受益于出售捷诺飞股权,

  公司偿债能力指标有所改善。2021年9月末,资产负债率大幅下降,流动比率和速动比率

  大幅上升,主要系随着主营业务的调整,公司深化拓展齿科数字化和专业3D扫描业务,进

  一步提高了盈利能力和营运能力。同时,受益于出售先临云打印和北京易加,公司偿债能力

  指标得到进一步改善。因此,短期偿债能力方面,流动比率和速动比率均呈现上升的趋势。

  公司专注于高精度3D数字化技术的研发创新及产业化,主要从事齿科数字化和专业3D

  扫描设备及软件的研发、生产和销售。公司所处行业需要大量的资金投入,以持续研发新技

  术、新产品。本次股票发行募集资金将围绕公司主营业务开展研发及补充流动资金,将有助

  《公司章程》第二十条规定:“公司发行股票,以现金认购的,现有股东不享有优先认

  本次定向发行属于确定对象的股票发行。公司拟向7名投资者(包含3名在册股东)发

  行股份不超过4,600万股,发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

  7杭州臻立投资新增投资非自然人私募基金2,000,0020,000,0现金

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-088(有限合伙)

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-088(有限合伙)

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1692号万翔国际商务中心2号楼

  经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中

  国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭

  私募基金备案情况:基金编号为SLX842,备案时间为2020年9月18日

  私募基金管理人基本情况:成立于2018年1月31日,登记编号为P1067897,登记时

  经营范围:股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方

  私募基金备案情况:基金编号为SGU125,备案时间为2019年7月24日

  私募基金管理人基本情况:成立于2009年1月7日,登记编号为P1000758,登记时间

  经营范围:股权投资;实业投资;从事非证券股权投资;投资管理;资产管理。(依法

  私募基金备案情况:基金编号为SJZ124,备案时间为2020年4月17日

  私募基金管理人基本情况:成立于2016年6月24日,登记编号为P1033329,登记时

  经营范围:生产、销售医疗器械及其配件;医疗器械及其配件的技术开发;提供自产产

  品的技术咨询服务;上述产品的进出口;技术进出口;佣金代理(不含拍卖、涉及配额许可

  证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  乐普(北京)医疗器械股份有限公司系A股上市公司,股票代码为300003。

  ⑤李成火,身份证号为3301211961****,居住地址为杭州市萧山区**镇**村**号。

  李成火,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为:

  125****,住所为杭州市萧山区***,2002年至今在杭州天瑞印染有限公司任职,

  现任杭州天瑞印染有限公司董事长、总经理。除上述外,李成火投资了宁波保税区敏玥投

  李成火于2021年11月23日买入先临三维股票而成为发行人股东,根据《全体证券持

  经营范围:从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等

  另类投资业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券

  类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提

  供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选

  择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经

  方正证券投资有限公司系A股上市公司方正证券股份有限公司(股票代码:601901)

  的全资子公司,为《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第一批)》

  经营范围:服务:投资管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、

  融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

  私募基金备案情况:基金编号为STB668,备案时间为2021年11月15日

  私募基金管理人基本情况:成立于2016年1月20日,登记编号为P1033091,登记时

  ①本次发行对象共计7名(其中包含3名在册股东),均符合《非上市公众公司监督管

  理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于投资者适当性的要求,

  具有参与公开转让在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票的合格投资者资格。

  经查询中国执行信息公开网、信用中国、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失

  信记录查询平台等网站,截至本定向发行说明书公告之日,本次发行对象不存在被列入失信

  被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理

  本次发行对象均不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法

  根据本次发行对象的确认,本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情

  发行对象厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)为私募投资基金,基金编号为

  SLX842,备案时间为2020年9月18日。其已按照《证券投资基金法》等法律、法规和规

  范性文件的规定,在中国证券投资基金业协会完成备案程序,符合投资者适当性要求。

  发行对象江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙)为私募投资基金,基金编号为SJZ124,

  备案时间为2020年4月17日。其已按照《证券投资基金法》等法律、法规和规范性文件的

  发行对象深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)为私募投资基

  金,基金编号为SGU125,备案时间为2019年7月24日。其已按照《证券投资基金法》等

  法律、法规和规范性文件的规定,在中国证券投资基金业协会完成备案程序,符合投资者适

  备案时间为2021年11月15日。其已按照《证券投资基金法》等法律、法规和规范性文件

  备案时间为2021年11月15日。其已按照《证券投资基金法》等法律、法规和规范性文件

  发行对象乐普(北京)医疗器械股份有限公司、方正证券投资有限公司、李成火不属于

  私募投资基金或私募基金管理人,无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资

  基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规

  本次发行对象的认购资金来源均为自有资金或合法募集资金,认购资金来源合法合规。

  根据本次发行对象出具的承诺函及《全体证券持有人名册》(截至2021年11月24日),

  本次发行对象江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙)、乐普(北京)医疗器械股份有限公

  司、李成火系发行人在册股东,本次发行对象厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  与发行人在册股东天津源峰磐睿企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为厦门源

  峰投资有限公司;发行人董事姜黎系由江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙)提名。除

  (1)每股净资产:截至2020年12月31日,公司归属于挂牌公司股东的经审计每股净

  (2)二级市场价格:审议本次定向发行的董事会召开前20个交易日公司股票成交量为

  易日公司股票成交量为117,329,500股,成交均价为11.99元;前120个交易日公司股票

  (3)前次发行价格:发行人最近一次股票发行于2016年1月完成,该次股票发行价格

  为15.50元/股,发行股数940万股,融资资金14,570.00万元,据此发行价格计算,公司投

  后估值为242,032.50万元。2016年4月,发行人实施了权益分派,以当时总股本156,150,000

  股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,总股本增至31,230万股。以最近

  一轮融资投后估值242,032.50万元计算,每股价格为7.75元。本次发行定价不低于前次发

  (4)权益分派:公司自2018年至今不存在权益分派,本次发行价格无需考虑权益分派

  (6)本次发行价格综合考虑了以上因素,并结合公司所处行业、成长性等多种因素,

  根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定,股份支付是指企业为获取职工和其

  他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本次股票发行

  不适用股份支付准则进行会计处理,具体原因如下:(1)本次股票发行,公司与认购对象签

  署的股票认购合同中约定认购对象以现金认购公司股份,无需向公司提供其他服务,不以业

  绩达到特定目标为前提;(2)本次发行的目的在于募集资金用于研发项目、补充公司流动资

  金,有助于公司核心产品研发升级,增强资金实力及提高市场竞争力,公司向符合投资者适

  当性管理规定的投资者发行股份,不以获取职工、其他方服务或以激励为目的;(3)本次发

  行价格为10元,系综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素,并与

  投资者沟通后协商确定,股票发行价格公允。综上,本次股票发行不适用股份支付。

  董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生分红派息、送股、资本公积转增股

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过/本次拟发行股票的数量区

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-08846,000,000股,预计募集资金总额不超过/预计募集资金总额范围460,000,000.00元。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-08846,000,000股,预计募集资金总额不超过/预计募集资金总额范围460,000,000.00元。

  本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票定向发行的发行对

  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,自完成登记之

  先临三维前次股票发行于2015年3月17日公告发行方案,于2016年1月19日取得

  股份登记函并于2016年2月1日挂牌转让新增股票。前次发行共募集14,570万元,用于

  行业并购、建设三维数字化与3D打印技术研究院和技术创新中心及补充公司流动资金。2016

  年9月21日,公司发布了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016-080),

  截至2016年9月21日,公司2016年度募集资金14,570万元已经全部使用完毕。

  报告期内,公司于2019年1月23日向证监会报送了在股转系统定向发行股票的申请文件

  (先临三维字[2019]第6号),并于2019年1月31日收到《中国证监会行政许可申请受理单》

  (190317号)。鉴于资本市场的实际情况,结合公司发展规划的调整,公司于2019年3月22

  日向证监会提交了《先临三维科技股份有限公司关于撤回在全国中小企业股份转让系统定

  向发行股票申请文件的申请》(先临三维字[2019]第10号),并于2019年4月26日收到《中国

  近年来随着产品应用市场的快速发展,公司需要投入大量研发资金用于优化、升级齿科

  数字化与专业3D扫描技术及设备,开发核心软硬件与算法,从而继续拓展并深入市场应用

  领域,增强市场竞争力。同时,公司为技术密集型企业,经过多年的发展与积累,公司建

  成了一支技术过硬、经验丰富、年龄结构合理的研发人才队伍。全学科的研发人才团队建

  设是公司的重要资源之一。本次募集资金投入研发项目主要为现有技术及配套软、硬件与

  算法的持续升级与优化,每年公司将根据研发需要招聘补充相应项目岗位,公司总体人员

  结构,薪酬制度合理,人员安排满足公司募投研发项目需求。随着公司业务规模的扩大,

  对技术研发与储备的需求成本亦不断提高,预计员工工资、奖金等支出将持续增长。本次募

  集资金用于上述项目有助于提升公司的研发实力和技术水平,提高公司整体的经营能力和盈

  利能力,提升市场竞争力,符合公司与全体股东的利益。本次募集资金用途具有必要性和合

  本项目将围绕现有齿科数字化主要产品齿科口内3D扫描仪、齿科桌面3D扫描仪和齿科

  3D打印机进行升级及研发。本项目将升级齿科口内3D扫描仪结构、性能、软件等,进一步

  提高数据识别的准确度和软件数据处理的智能化程度,并开发不同型号产品满足用户差异化

  应用需求;同时,围绕齿科口内3D扫描仪的深度垂直应用需求,公司还将开发面部3D扫描、

  下颌运动轨迹获取系统,研发、优化口腔状况分析、医患沟通、医技沟通、订单管理等软件

  平台功能模块,依托齿科口内3D扫描仪这一数据入口,以软件平台为中枢,构建出集接诊、

  数据采集、设计沟通、加工制作、订单管理、患者随诊等于一体的精准高效齿科数字化解决

  此外,本项目还将升级齿科桌面3D扫描仪性能,稳步提升其分辨率、扫描精度及扫描

  速度,优化智能扫描算法;同时升级齿科3D打印机性能、软件,优化3D打印耗材应用技

  术,提高3D打印速度及打印质量,开发高效3D打印设备。本项目预计投入募集资金总额

  本项目主要开支为人员经费,研发人员薪酬开支占本项目预计投入约73.63%。公司现

  有研发人员219人,其中齿科数字化方向研发人员75人,本项目各期预计投入人员数量分

  别为70人,90人,90人和60人,公司现有研发人员基本满足项目初期研发需要,后续公

  司将根据研发需要招聘人员进行补充。本项目研发人员年度平均薪酬按公司研发人员现行

  年度平均薪资28.42万元测算,此后每年涨幅按照2020年平均年薪涨幅10.93%测算。综上,

  本项目将着力研发提高三维重建的数据质量、三维重建速度及三维重建智能化程度的软

  硬件技术,支撑专业3D扫描设备升级迭代。公司将研发大数据量的无线传输与计算技术,

  优化动态场景的实时重建算法,支撑具有手持形态的3D扫描仪向无线化方向发展,实现更

  自由、更便捷、更大空间、更安全的扫描目的。同时,本项目还将研发包括入门级3D扫描

  此外,该项目的投入还将用于进一步升级计量级3D扫描仪的相机、投影系统、数据处

  理算法、设备控制软件及其交互逻辑,使其在功能上具有多种模式,既可应用于大场景扫描,

  此外,本项目还将搭建云端软件平台,提供数据设计、展示、流动的工具及渠道,并积

  本项目预计投入募集资金总额为人民币8,557.17万元,具体投资构成及投资计划如下:

  本项目主要开支为人员经费,研发人员薪酬开支占本项目预计投入约83.82%。公司现

  有研发人员219人,其中专业3D扫描方向研发人员49人,本项目各期预计投入人员数量

  分别为45人,65人,60人和45人,公司现有研发人员基本满足项目初期研发需要,后续

  公司将根据研发需要招聘人员进行补充。本项目研发人员年度平均薪酬按公司研发人员现

  行年度平均薪资28.42万元测算,此后每年涨幅按照2020年平均年薪涨幅10.93%测算。综

  公司的产品开发以基础技术研究成果为基石,核心器件、关键算法为支撑。核心器件、

  关键算法的开发、优化及深度融合集成可在较大程度上解决3D数字化产品性能、图像质量

  基础技术方面,本项目将针对高精度3D数字化共性技术及未来可能具有良好市场前景

  的技术进行研究开发(如高品质3D数据处理技术、大数据量3D模型的高压缩比表示及传

  输技术等),探索该等技术的可行性,储备相关实现方案,以保持技术敏感度及响应技术商

  业化需求的及时性。同时,为保证公司在高精度3D数字化领域的技术先进性,本项目将建

  核心器件方面,本项目开发、优化相机、投影系统等各类核心器件,升级无线传输、高

  集成化结构设计、光机电算一体化控制系统设计等硬件技术,支撑3D数字化设备持续向高

  关键算法方面,本项目优化、深化结构光立体匹配及三维重建、三维视觉测量高精度标

  定等关键算法,打造新计算架构,开发、完善高性能的真实感渲染、数据驱动的模型设计、

  算法硬件化等各类软件及平台技术,为产品实现智能化垂直应用提供底层技术方案。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-08811,413.09万元,具体投资构成及投资计划如下:

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-08811,413.09万元,具体投资构成及投资计划如下:

  本项目主要开支为人员经费,研发人员薪酬开支占本项目预计投入约81.46%。公司现

  有研发人员219人,本项目各期预计投入人员数量分别为60人,85人,85人和50人,公

  司现有研发人员基本满足项目初期研发需要,后续公司将根据研发需要招聘人员进行补充。

  本项目研发人员年度平均薪酬按公司研发人员现行年度平均薪资28.42万元测算,此后每

  年涨幅按照2020年平均年薪涨幅10.93%测算。综上,本项目人员经费投入及人员安排具有

  根据公司业务发展规划和对运营资金的需求,公司拟使用募集资金12,039.09万元用于

  补充流动资金。本次补充流动资金将主要用于购买光学部件、电子及电气部件、结构件等原

  材料,支付人工成本、税金及其他公司日常经营开支等。补充流动资金将在一定程度上降低

  公司的流动资金压力,提高公司的偿债能力,降低财务风险,增强公司的反应能力以及市场

  竞争力。随着公司在研发、生产、销售和管理等方面的技术和经验的积累,公司近年来市场

  份额不断扩大、行业影响力不断增强,公司处于业务规模快速扩大的阶段,充足的流动资金

  2018-2020年及2021年1-9月,公司齿科数字化和专业3D扫描两大核心业务收入合计

  年两项业务收入复合增长率27.58%,2021年1-9月收入与去年同期相比增长57.92%。因此

  出于谨慎性原则考虑,本次预测2022-2024年度营业收入增长率按照30.00%计算。

  先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书2021-088先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书-2024年,公司营业收入预测金额如下:

  营运资金测算采用销售百分比预测2022年末、2023年末及2024年末公司的经营性流

  动资产及经营性流动负债,并分别计算各年末的经营性流动资金占用金额。其中2021年末

  经营性流动资产和负债各项目在营业收入中的占比按2018-2020年三年各项目平均占比确

  定,2022-2024年各年末经营性流动资产和负债科目的占比按照2019-2021三年各项目平均

  占比确定。公司未来三年2022-2024年新增流动资金需求即为2024年末和2021年末流动

  资金占用金额的差额。此外,因公司已于2021年8月剥离北京易加与云打印业务,其各年

  度相应资产、负债及营业收入已做相应剔除以准确分析公司聚焦后的营运资金需求。

  公司2022-2024年度流动资金缺口为13,310.59万元,公司本次发行用于补充流动资

  金的募集资金为不超过12,039.08万元,补充流动资金的金额低于公司预计营运资金需求,

  公司修订了《募集资金管理制度》,已经第四届董事会第二十六次会议审议通过,并提

  请公司2021年第五次股东大会审议。该制度已明确了募集资金存储、使用、监管和责任追

  究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息

  披露要求,符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让

  公司将严格按照本次股票定向发行说明书披露的募集资金用途使用,按照《公司章程》、

  《募集资金管理制度》和相关法律法规对本次募集资金支出履行相应的审批程序,并根据信

  公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方

  监管协议的议案》,公司将为本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认

  公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户,公司在本次发行认购结束后

  将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协。